01 Couro de boi - Tibagi e Miltinho
02 Gente da minha terra - Belmonte e Amaraí
03 Dama de Vermelho - Jeca Mineiro e Luizinho
04 Mocinha da cidade - Nestor e Nestorzinho
05 Igrejinha da Serra - Caçula e Marinheiro
06 A mulher e o trem - Raul Torres e Florêncio
07 Saudades de Matão - Canário e Passarinho
08 Jamais terei ilusão - Cascatinha e Inhana
09 Velho amor - Silveira e Silveirinha
10 Ilusão da vida - Pedro e Zé da Estrada
11 Nossa Senhora de Maio - Garcia e Zé Matão
12 Alma de boemio - Mococa e Moraci

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